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諾基亞出局,新基建大潮下設備商座次重排?

2020-04-13 09:45:50  來源:通信信息報

備受關注的中國移動2020年5G SA核心網新建設備集中采購已于日前完成評標工作,其中華為、中興、愛立信、中國信科四家企業入圍,諾基亞貝爾則0中標出局。

在新基建主題下,5G網絡建設掀起了熱潮,諾基亞貝爾無緣中標,引發業界各種猜想,一度有傳言稱諾基亞將會重新評估中國市場和相關戰略,難道設備商市場又將迎來新一輪變局?

諾基亞出局引出一串風波

在中國移動公布的2020年5G二期無線網主設備集中采購結果中,華為、中興獲得了超過85%的份額,其中華為獲得最大份額比例(57.25%),中標逾132787站,中興緊隨其后獲得了28.68%的份額,合計中標66653站,其余的份額則由愛立信和中國信科獲得,份額比例分別為11.45%和2.62%,諾基亞顆粒無收。

未中標中國移動5G大單后,諾基亞貝爾并沒有保持沉默,而是向外界發布了一封《不忘初心,承諾中國》的聲明,稱諾基亞貝爾是中國移動的長期合作伙伴,雙方緊密合作,為中國的2G、3G、4G通信網絡建設做出了貢獻。

諾基亞貝“不忘初心”的聲明,再次引發業界網友的各種解讀。有網友稱似乎有抱怨的成分在內,因為其表示自己“不忘初心”,是不是也有點在暗示運營商呢?

還有網友表示,諾基亞單獨出一個聲明,但又什么都沒有回應出來,有點此地無銀三百兩的意思。

一波未平一波又起,“不忘初心”的聲明發出同時,網絡上傳出了一封疑似“上海諾基亞貝爾致中國聯通”的信。這封信內容中心思想,是希望中國聯通能夠多多支持諾基亞,更多考量各大廠家的歷史表現。

對此,4月6日,諾基亞貝爾官方發表了一封“致所有關心中國5G建設和諾基亞貝爾公司的朋友”的官方信件,該封公開信由首席執行官馬博策代表公司發表,公開信對此前的那封所謂的“信”進行了辟謠,稱該公司已對此事件展開核查。同時,也表明了在中國5G建設過程中,諾基亞貝爾的立場:全力配合和支持所有運營商的5G部署。

毫無疑問,此次集采的失利,可能會給諾基亞貝爾帶來一些負面影響,而聲明和公開信的接連發出也表明諾基亞在失去中國移動這一客戶的背后,依然渴望參與中國5G建設,畢竟中國5G市場對自己“生存”至關重要。

諾基亞出局事出有因

實際上,2018年,中國移動還曾與諾基亞簽訂了一個高達10億歐元的5G合作計劃,中國移動2019年5G規模組網建設及應用示范工程無線主設備租賃單一來源采購結果中,諾基亞還攜手中興、華為等廠商共同中標。此次,中國移動官宣中諾基亞慘遭淘汰似乎有些意外。

那諾基亞到底為啥出局呢?

目前業界普遍分析是由于定價問題,諾基亞設備集采招標中的高價導致其敗下陣來。

據網友“通信二十年”透露,從各家報價來看,本次集采華為、中興通訊、愛立信報價差距不大,愛立信的價格還要更低一些,相對的中國信科的報價則是最低的。他表示,因為集采的最終結果還要考核技術分,從這塊來看,華為和中興就設備性能技術分數應該是比較高的。

知乎上署名為“天天向上999”的通訊工程師坦言,“諾基亞就是為當年的小聰明埋單:前兩年聯通4G,別的廠商報價200多億,諾基亞報價400多億。諾基亞的小聰明就是,可能我的份額是別人一半,但是利潤是別人兩三倍啊。”

對此,也有通信網友表示,諾基亞的產品似乎并沒有通過中國移動的測試。據一位參與中國移動5G測試的相關人士透露,諾基亞貝爾的歷史測試結果并不好,諾基亞貝爾在去年中國移動的測試環節中都沒有送測產品,它能拿下標的一般是靠后續服務支持,而且諾基亞貝爾是此次招標測試中唯一一家無法交付高性能產品的廠商。

反觀中國信科,雖說是5G新進入者,至少還獲得了超2%左右的市場。

可以說諾基亞貝爾的落選,與產品競爭力不夠直接相關。國盛證券的通信研究員丁勁也分析認為,公開招投標往往依據評分來定,“是綜合維度考量,與價格和技術都有關系”。

韓國媒體此前也曾報道稱,由于諾基亞5G設備在互操作性測試和大規模流量處理方面出現問題,導致供貨推遲3個月,拖累了韓國5G建設進度,該因素無疑也影響著國內運營商對于諾基亞設備的集采決定。

5G時代設備商格局生變

當前設備商市場形成了華為、中興與諾基亞、愛立信、思科的“2+3”壟斷格局。根據此前國外咨詢機構Dell'Oro Group最新報告,在全球通信設備企業中,華為依然是2019年全球最大的設備供應商,所占市場份額為28%,與2018年的全球份額持平。諾基亞排名全球第二,市場份額為16%。愛立信位和中興以14%和10%市場份額緊追不舍。

分析四大設備商財報,無論是營收還是利潤,華為正在更大的增長拉開與其他三家設備商的距離,其2019年營收總額超過了諾基亞、愛立信、中興三家收入之和,馬太效應初顯。

從全球5G訂單而言,華為獲得了高達91份5G訂單,位居全球第一,而愛立信則獲得了81份5G訂單,諾基亞斬獲67份5G訂單,中興則以46份5G訂單數成為一匹十足的黑馬。

回想2G初期,基本上沒有國產的基站采購。從3G時代開始,移動主設備集采中國產3G基站第一次實現了過半,到了4G時代,國產份額超過70%,如今中國的設備商在基站集采之中占據了85%以上的份額??梢哉f,中國廠商正成為主導力量,目前5G設備商的格局將產生新變化。

一方面,新基建政策的實施帶來巨大市場空間。據中國信通院預測,三大運營商對于5G的投資將高達1.2萬億,基站需求量(包含小基站)更是千萬級。到目前為止,今年的建設量只有60萬個基站,也就是說更大的蛋糕還在后面。

另一方面,技術的進步使得中國5G話語權日益提升。通信產業本質是技術的較量,不論是華為還是中興據保持高額的研發投入。華為每年將營業收入的10%用于研發,近十年投入研發費用總計超過6000億元,僅2019年研發費用更是達到1317億元,中興2019年研發投入也達到125.48億元,同比增長15.06%。

高額研發下,中國廠商的專利高居前列,在ETSI最新5G標準必要專利聲明量排名中,華為以3147件排名第一,中興通訊以2561件從原來第五躍居到第三。

技術和研發支撐下,華為有望在5G時代坐穩設備商霸主寶座,而中興在擺脫美國制裁陰霾后,5G時代在全球通信設備市場競爭當中有望坐四望三。

反觀諾基亞的表現,有業內人士表示,諾基亞貝爾雖然擁有一定的3G/4G存量市場,可在5G從標準到產品、實驗網再到各種測試的過程中,它的優勢愈發減弱。

不過5G建設的大門才剛剛開啟,設備商的市場份額與產業格局遠沒有塵埃落地,作為行業領軍者,諾基亞無論是5G技術研發,還是與3GPP合作建立5G標準,在5G發展的各個環節中,仍然扮演著十分重要的角色。

值得一提的是,據最新美國CNBC報道,美國New T-Mobile即將上任的首席執行官Mikes Sievert僅把愛立信和諾基亞列為New T-Mobile未來3年430億美元網絡投資的5G網絡設備供應商。

5G時代,新一輪的競賽已經開始,未來設備商格局走向如何,我們靜觀其變。

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